1937年冬，国民党第29军在淞沪会战中失利。日军占领上海立即南下，南京保卫战即将打响只有日军占领的上海租界区被西方国家暂时控制，成为情报战场美国、日本、共产党和国民党暗中交战，紧张的气氛拉开。弓正在等待射击。局势已经发展到非常紧张的阶段，稍有触动就会爆发豪门富豪佟志忠为大女儿韩芸和东靖（季麒麟饰）弟子东野太郎举办活动（吴仪饰演）。举行了盛大的婚宴。这场联姻，是驻扎在中国秘密情报中心的老日本间谍董靖“以华制华”政策的产物。东璟还收养了同治中的二女儿秋琳（余承妍饰），并培养她成为双面间谍与此同时，一场神秘的军火交易在宴会上连连。国民党情报误判，重创东靖“不露面，借人之手杀人”的策略，军火商罗浪妮在佟家后院惨遭杀害，军火交易机密文件不翼而飞翅膀，但物品突然丢失，此事迅速传到延安情报总部日本宪兵队长松本召集高级军官宣布最新命令；接受了日本军方派出的影藏在中国的最高间谍组织“樱花小姐”的领导，取消了追踪，继续监视童秋林军事情报用密码写入乐谱，继续传递下去日军运送的大批运输船队在前往日本的途中突然遭到美军潜艇的伏击。国民党特派员岳信义投敌，转投日本特务吴士林和唐开心快乐每一天：女演员们是化妆的原因？还是都刚刚做完双眼皮手术？个个都双眼皮大间距的肿眼泡。真是难以看下去。sgd：看了之后发现笑点变高了，你说我是笑还是不笑